Na kouzelném paloučku žije víla společně s drakem a jeho mládětem. Dračí miminko je velmi roztomilé a dračí máma se o něj bezmezně stará.
- Kouzelný palouček s úkrytem pro jezevce a na stromě hlídá sova.
- Víla může sedět na zádech velkému drakovi.
- Pohyblivé končetiny a hlava velkého draka.
- Hnízdo s malým dráčetem.